Папа Геппетто находит прекрасную куклу-пирата, которая внезапно исчезает! Это же сама Фрида, она убежала, чтобы вернуть украденные у нее карты. Благодаря помощи Пиноккио, они встретят Лиса и Кота и смогут найти карты! Фрида встанет в ряды волшебных игрушек в Лавке Чудес. Однако, Говорящий Сверчок обеспокоен тем, что Пиноккио и его новая подружка могут создать много новых неприятностей вместе!

Джеппетто — отец Пиноккио, но кто же его мать? Наш герой настроен это узнать. Пиноккио вместе с Фридой и Сверчком Джимини отправляется в место, которое находится по словам Джеппетто в Волшебном лесу. Однако их ждёт сюрприз. Перед ними предстаёт Голубая фея во всей своей красе, охраняемая улиткой Агнес и пуделем Медоро.

Фитиль, известный проказник, крадет пружинную ракету из Магазина чудес, чтобы убедить своих друзей, что это подарок от его дяди-астронавта. Погнавшись за ним, Пиноккио и Фрида понимают, что он немного нелюдимый и хочет понимания. Они решают отвести его к Фее с лазурными волосами, ведь она единственная, кто может ему помочь. Но что случится, когда Фитиль найдет одну из волшебных палочек Феи?

Пиноккио, Фрида и Говорящий Сверчок должны помочь Фее с Голубыми Волосами. Лиса и Кот украли ее волшебную палочку, чтобы все их желания исполнились! Во время погони палочка случайно попадает в руки Луциллы, маленькой девочки, которая бежала в школу. Попав не в те руки, волшебная палочка может наделать много бед... Нашим героям предстоит спасти положение!

Говорящий Сверчок танцевал фламенко, как вдруг его похитила обезьяна! Пиноккио спешит на помощь своему другу и оказывается у Большого Театра, которым заправляет Манджафоко, злой кукловод, жадный до новых фокусов в своих представлениях! Волшебные чары держат силками друзей внутри Театра, и развеять их будет непросто… Однако за хмурым лицом Манджафоко скрывается доброе сердце…

Голубая Фея внезапно появляется в мастерской Папы Джеппетто, чтобы доверить Пиноккио и Сверчку Джимини заботу о щенке. Пиноккио настаивает на том, чтобы оставить щенка себе. Он хочет доказать Джимини, что способен на добрые дела. Однако попытки сделать одно доброе дело за другим приведут к разным неприятностям... Сможет ли он довести одно доброе дело до конца?