Папа Геппетто находит прекрасную куклу-пирата, которая внезапно исчезает! Это же сама Фрида, она убежала, чтобы вернуть украденные у нее карты. Благодаря помощи Пиноккио, они встретят Лиса и Кота и смогут найти карты! Фрида встанет в ряды волшебных игрушек в Лавке Чудес. Однако, Говорящий Сверчок обеспокоен тем, что Пиноккио и его новая подружка могут создать много новых неприятностей вместе!

Джеппетто — отец Пиноккио, но кто же его мать? Наш герой настроен это узнать. Пиноккио вместе с Фридой и Сверчком Джимини отправляется в место, которое находится по словам Джеппетто в Волшебном лесу. Однако их ждёт сюрприз. Перед ними предстаёт Голубая фея во всей своей красе, охраняемая улиткой Агнес и пуделем Медоро.

Фитиль, известный проказник, крадет пружинную ракету из Магазина чудес, чтобы убедить своих друзей, что это подарок от его дяди-астронавта. Погнавшись за ним, Пиноккио и Фрида понимают, что он немного нелюдимый и хочет понимания. Они решают отвести его к Фее с лазурными волосами, ведь она единственная, кто может ему помочь. Но что случится, когда Фитиль найдет одну из волшебных палочек Феи?

Говорящий Сверчок танцевал фламенко, как вдруг его похитила обезьяна! Пиноккио спешит на помощь своему другу и оказывается у Большого Театра, которым заправляет Манджафоко, злой кукловод, жадный до новых фокусов в своих представлениях! Волшебные чары держат силками друзей внутри Театра, и развеять их будет непросто… Однако за хмурым лицом Манджафоко скрывается доброе сердце…

Голубая Фея внезапно появляется в мастерской Папы Джеппетто, чтобы доверить Пиноккио и Сверчку Джимини заботу о щенке. Пиноккио настаивает на том, чтобы оставить щенка себе. Он хочет доказать Джимини, что способен на добрые дела. Однако попытки сделать одно доброе дело за другим приведут к разным неприятностям... Сможет ли он довести одно доброе дело до конца?