Летом 2005 года в средней школе небольшого приморского городка перед летними каникулами проходит собрание.

На допросе в полиции Чжан Дуншэн выглядит виноватым. Трое детей решают напомнить убийце о том, что они знают, и отправляют письмо с предупреждением.

Чжу Чаоян пользуется беспечностью Чжан Дуншэн и подбрасывает письмо с предупреждением. Чжу Цзинцзин убеждает Пу Пу прекратить издевательства над ней.

Проследовав по зацепкам из письма с предупреждением, Чжан Дуншэн убеждается, что у детей есть видеодоказательства преступления.

Ван Яо навещает Чжу Чаояна дома, и Чжу убегает в страхе, потому что он знает, что он был ответственен за смерть своей дочери.

Ван Яо отчаянно хочет узнать правду и ни перед чем не остановится. Янь Лян отправляется на тайное место встречи и находит ожидающего ее Лао Чэня.