Полицейский О Кён Тхэ пытается помочь маленькой девочке, раскрыв дело о ее пропавшей матери, и подозревает, что к этому причастны некие высокопоставленные лица. Коррумпированный старший инспектор Рю Суёль, пытаясь помочь преступникам, подвергается преследованию и угрозам со стороны сумасшедшего незнакомца.

Рю Су Ёль все глубже погружается в это дело, а О Кён Тхэ ошибочно обвиняют в убийстве. На фоне дилеммы между справедливостью и успехом, после получения ценной информации от офицера Ли Ху Гёма, Рю Су Ёль вновь сталкивается с сумасшедшим незнакомцем.

Су Ёль теряет расположение До Ю Гона. Во время поисков ожерелья дома он находит несколько предметов, которые принадлежат кому-то другому.

Убедившись, что Кён-тэ в безопасности, Су Ёль совершает грязный ход. Ким Гё Сик возвращается на работу, а отдел по борьбе с наркотиками выслеживает уличный препарат.

Су Ёль пытается во что бы то ни стало доказать невиновность Ху Гёма. Но чем глубже он погружается в дело, тем ближе оказывается к попаданию в ловушку.

Су Ёль вновь открывает закрытое дело. Для расследования он объединяется с К и обнаруживает слабое место противника. Тем временем количество трупов растет.