Советские разведчики поставлены перед сложной и опасной задачей — срочно выявить агента ЦРУ, живущего в Москве и работающего в учреждении, куда поступает вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой задачи зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства — африканской страны Нагонии.

В африканский город Луисбург «под прикрытием» отправляется полковник КГБ Славин. Здесь он начинает свое расследование авторства письма в советское посольство и выясняет, что это некто Айвен Белью. В Москве под подозрение попадают советский торговый представитель в Луисбурге Зотов, его бывшая жена Ольга Винтер и кандидат экономических наук Дубов.

Джон Глэбб, являющийся агентом ЦРУ, собирается провернуть операцию по военной поддержке генерала Агамо, противника президента Нагонии. Славина под вымышленным предлогом задерживают в полиции. В Москве продолжается слежка за подозреваемыми в шпионаже.

В Луисбурге Глэбб задумывает дискредитировать Славина, как двойного агента. К расследованию подключается советский писатель Степанов, пишущий о нацистских преступниках. В Москве трагически погибает Ольга Винтер.

После экспертизы оказывается, что Ольга Винтер была отравлена. Под непосредственное подозрение попадает Дубов. В Луисбурге, в квартире Зотова местная полиция проводит обыск, в результате которого Зотов ранен.