Новогодняя ночь 1901 года. Следователь Павел Нестерович Путиловский встречает новое столетие вместе с невестой Ниной и друзьями. В разгар веселья прибывает посыльный из Департамента полиции. Он сообщает Путиловскому о том, что ограблена одна из аптек, и надобно прибыть на место преступления. Путиловский и его помощник Евграфий Петрович выясняют, что из аптечного сейфа похищены три килограмма морфия — то есть целое состояние. Аптека разгромлена. А присутствовавший при ограблении помощник хозяина сообщает, что один из четырех грабителей был в карнавальной маске и говорил странным голосом: будто бы не хотел, чтобы его узнали.

1902 год. Путиловский, Медянников и специалист по взрывам Иван Карлович Берг приступают к новому делу. Поступила информация о том, что готовится покушение на министра внутренних дел Дмитрия Сергеевича Сипягина. Сам министр, считая себя человеком порядочным и не имеющим врагов, не верит в достоверность сведений группы Путиловского. Однако, он соглашается усилить охрану. Но есть одно очень деликатное обстоятельство: у министра есть тайная возлюбленная — прекрасная Липочка. Боясь сплетен света, Сипягин посещает подругу не часто, всякий раз известив ее о прибытии письмом в голубом конверте. В таких же голубых конвертах отправляет ему ответы Липочка.

1904 год продолжается. Во время дознания по делу о нападении на кассира Петербургской таможни Путиловский узнает о том, что бомбы делаются по заказу любого частного лица, способного заплатить за производство. Одним из организаторов этого конвейера оказывается бывший товарищ Берга по артиллерийскому училищу Александр Бакланов. Он и есть знаменитый в столичном подполье — Сашка-химик.

1905 год. Предрождественская неделя в семье Великого князя Сергея Александровича была омрачена страшными предчувствиями, мучавшими княгиню. И вот — сбылось. На вокзале сумасшедший стрелял в Великого князя. Но на этот раз все обошлось. Путиловский понимает, что эсеры не отступятся. Он пытается убедить своего высокого подопечного усилить охрану, не выходить какое-то время из Кремля. Но Великий князь отказывается его слушать.