1001 ночь. Легенда о Гаударе

Персидский царь Шахрияр знакомится с новой невестой — Шахерезадой. Она начинает рассказывать ему сказку о сыне торговца Гаударе.

Мать Гаудара, Фатима, обнаруживает на его теле странное родимое пятно. Колдунья Шавахи намерена выкрасть маленького Гаудара.

Шахрияр велит Шахерезаде закончить рассказ. Мудрый старец Абдулла объясняет Фатиме, почему Гаудару нельзя снимать золотую серьгу.

Шахрияр обнаруживает чужака в покоях Шахерезады. Шавахи под видом танцовщицы очаровывает беспутного брата Гаудара — Салема.

Шахерезада дает царю ценный совет по защите сторожевых башен. Салем вынуждает Гаудара выкупить у родственников семейную лавку.

Шахерезада выхаживает отравленного Шахрияра. Дочь Белого царя джиннов приходит на помощь плененному наемниками Гаудару.