У Юу Харуны и его трёх сестёр родители уехали работу за границу, а сами они перебираются жить в Токио. Однажды Юу просто бродил среди магазинов, рассматривая изображение на экране телевизора в витрине, как вдруг на него буквально налетела девушка. Так он познакомился с Фуукой Акицуки. Первое знакомство оказалось не вполне удачным, потому что Фуука неправильно поняла, чем он занимается со смартфоном. Вскоре Ую узнал, что им предстоит учиться в одном классе.

Юу замечает Фууку в холле. Он хочет подойти к ней и заговорить, но замечает, что она плачет. Она смотрит при этом на красавчика Микасу. После школы занятий Юу, Фука и Микаса оказываются вместе, и Юу всё пытается понять, что же между Фуукой и Микасой за отношения. Тем временем впервые за многие годы Юу звонит Коюки Хинаши, с которой он дружил в детстве, но с которой они со временем расстались, и она стала популярной певицей.

«Надо организовать группу!» Слова, мимоходом сказанные Юу, подсказали Фуке идею. В осуществлении плана принимают участие Фуука, Юу и Микаса. Они открывают клуб лёгкой музыки. Для начала, им нужны, конечно же, инструменты. Друзья решают остаться на лето в пляжном домике и подрабатывать там (как предлагала учительница Томоми). Правда, Юу не очень-то нравится Яхаги, а подработка состоит в обслуживании посетителей.

Начался новый учебный год, а группа Юу начала репетиции. Им помогает один из кумиров, Хисаши, и он же учит их играть на инструментах. Юу на басу и Фуука (вокал и ритм-гитара) никогда раньше в группе не играли, да и Начи в качестве ударника немногим лучше. Затем появляется Сара Ивами из старших классов. Вначале она со всеми холодна и держится на расстоянии, но затем её поведение и отношение меняются.

Коюки вспоминает собственное прошлое и принимает решение. Она приходит в дом Юу и приносит билет на свой концерт. Они с Юу понятия не имеют, к чему всё это приведёт. По возвращении Коюки натыкается на Фууку, они вместе направляются в общественные бани. Фуука, поклонница творчества Коюки, возбуждена и взволнована.