S1, A3: Kanata är nu Noirs mästare och på god väg att bli en drifter. Tokio berättar att han tänker göra Kanata till en riktig man och tar med honom till Lustnästet, njutningarnas stad. När Ellie, Ange och Noir får höra om det, ger de sig omedelbart av mot det hedonistiska nästet för att hämta hem Kanata. Längs vägen träffar de en vacker, ensam magus. Hon heter Schnee och är också på väg mot Lustnästet för att träffa sin mästare. Samtidigt träffar Kanata en mystisk maskerad man i njutningarnas stad.