När det dödliga Blueschistgiftet regnade från himlen flydde mänskligheten under jord, för att undfly katastrofen som blev känd som ”nymånens tårar”. Hundra år senare återvänder mänskligheten till ytan för att starta en ny era. Under det ständiga hotet från endrarna ovanför marken, skapade människorna bosättningar som kallas nästen, tillsammans med AI-humanoider som kallas magusar. Vi snabbspolar till år 2242, där Kanata drömmer om att bli en drifter. När han utforskar museiruiner med den kända driftern Tokio, hittar han en magus vid namn Noir, som har förlorat alla sina minnen. Noir kämpar med vardagliga uppgifter, men hon briljerar i strid mot endrarna. Kanata slår sig ihop med Noir och upptäcker exakt vad som krävs för att bli en drifter. Vissa sekvenser av blinkande ljus kan påverka ljuskänsliga tittare.
