S1, A6: Kanata och Tokio hamnar i ett regnväder när de söker efter AO-kristaller, så Tokio föreslår att de söker skydd i den närliggande spelstaden Baccaratnästet. Här träffar de en ensam magus som sjunger i loungen. Det är Ciel, magusen som Noir träffade när Range försökte kidnappa henne. Ciel berättar för Kanata att hon söker någon som kan vara hennes mästare. När Range dyker upp igen och börjar bråka med Kanata, inleds en avgörande strid om Ciel. Kanata står inför en svår strid och har reglerna emot sig, men en mystisk man från Lustnästet dyker upp för att ge sitt stöd.