S1, A1: Det är sommar i Kyoto. ”I”, en elev som går tredje året på universitetet och bor på Shimogamo Yusuiso-studenthemmet, har just flyttat till rum 209, som är 4,5 tatami-mattor stort och har elevhemmets enda luftkontitionerare. Det skulle blivit en fläktande, behaglig sommar... tills hans förfärliga bekant Ozu spillde cola på luftkonditioneringens fjärrkontroll. Nästa dag i den outhärdliga hettan tittar ”I” på filmunderlag till studentfilmen som spelats in dagen innan av Akashi, en cool snygging som också är lärjunge till elevhemmets veteran, Mäster Higushi. När ”I” och Akashi tittar igenom inspelningen märker de något underligt.