S1, A14: Angels team försöker fortfarande förlika sig med tanken på Doyles plötsliga död. Cordelia har en uppenbarelse om en uråldrig Ethros-demon som har tagit över Andersons son Ryans kropp. Angel och Wesley agerar som exorcister för att fördriva demonen. Men deras plan om att tvinga demonanden till en annan kropp misslyckas när den flyr, och kan ta över valfri kropp igen.