S1, A2: Medan Angel fortsätter att gottgöra sitt förflutna upptäcker han en parasitisk demon som förföriskt söker upp ensamma själar på den lokala nattklubben. Den onda varelsen tar kontroll över sina offer genom att gräva sig in i deras kroppar, och samtidigt döda dess ägare. Angel försöker desperat stoppa det grymma djuret innan det hinner ta fler liv.