S1, A5: ILM går in i den digitala eran när den uppfräschade datoravdelningen står inför sitt första stora test: en svår transformationsscen i Willow. Experten på lurviga varelser Jean Bolte ansluter sig till modellverkstaden utan en aning om att hennes handgjorda djur snart kommer att vara en del av ett avgörande ögonblick i datorgrafikhistorien. ILM myntar ordet "morfning", vilket Muren insisterar på är det rätta sättet att stava det och hävdar att "även ordboken har fel." James Camerons nya film Avgrunden har en realistisk vattenvarelse som gör regissören förbryllad. Muren övertygar Cameron att "ha tillit", och gör pseudopoden i datorgrafik. För kunna göra den banbrytande effekten tar ILM in nya talanger, inklusive den kanadensiska hockeyspelaren Steve "Spaz" Williams och Alaskas hippie Mark Dippé, som snabbt blir vänner genom deras ömsesidiga kärlek till Alice Cooper. Dennis Muren ser varningstecknen och tar ett årslångt sabbatsår för att lära sig datorgrafik och upptäcker slutligen att "det finns ingen magi inblandad...allt kan definieras." Jean Bolte blir under tiden en av de första från modellverkstadsteamet som gör övergången till datorer och ser de nya verktygen som "bara en annan uppsättning färger och penslar". Men inte alla är redo att omfamna förändringen. Modellverkstadsveteranerna John Goodson och Kim Smith beklagar att "glädjen i att arbeta var att vara tillsammans", fysiskt interagera med miljön, materialen och varandra. VD:n Jim Morris erbjuder utbildning till modelltillverkare som är intresserade av att börja med datorer, men Goodson räknar sig själv bland dem som hyser förbittring och förklarar "de tar isär den här maskinen vi har här." Nyanställningar tas in för att möta den digitala efterfrågan, inklusive Ellen Poon, som fattar det svåra beslutet att lämna London och sin man bakom sig för att flytta till San Francisco och börja på ILM. När dataavdelningen blommar ut slår en ny generation rot på ILM. Ett ljudisolerat rum i källaren blir Williams och Dippés ökända kontor, "Gropen", ett nav för vilda fester. Cameron återvänder med ett projekt "mycket större än Avgrunden", den "löjligt ambitiösa" Terminator 2: Judgement Day, som har en huvudperson gjord helt av flytande metall. På nio månader måste teamet skapa ny teknik och tillämpa den på problemet. Designen driver på tekniken genom nykomlingen Doug Chiangs hisnande konstverk. Terminator 2 bekräftar ILM som det ledande datorgrafikföretaget i världen, och det var bara "en tidsfråga innan vi skulle göra något fantastiskt", säger Ellen Poon. Den dagen kommer när Dennis Muren berättar för teamet om deras nästa projekt, en Steven Spielberg-film där dinosaurier tar över en park, med Phil Tippett ombord för att skapa varelserna i stop-motion. Trots motstånd från Muren ser Steve Williams och Mark Dippé det som en personlig utmaning att göra dinosaurierna i CG. För, som Williams slugt hävdar, "det finns inget värre än att inte försöka."