S1, A2: Kanata och Tokio återvänder till museiruinerna där Noir hittades för att söka efter ledtrådar. De upptäcker en gammal och förfallen vaggkista, men inget lyckas friska upp Noirs minne. Under ett besök i Rock Town ser Range, en överordnad i Nebbiolofamiljens syndikat att Noir inte har någon mästare. Range försöker att lura Noir till att lämna Rock Town när hon träffar Ciel, en magus med en ängels röst.
