S1, A11: Angel plågas av hemska mardrömmar där han återigen är en ond vampyr som dödar oskyldiga människor. Olyckligtvis blir hans mörka drömmar till verklighet när han upptäcker att morden han drömt om också har skett på riktigt, men vet inte om det är han som ligger bakom dem. Han hjälper också Kate med en mordutredning och upptäcker att en tidigare skyddsling är ansvarig för en rad mord.