S2, A1: Sydney vet inte hur det har gått för Vaughn efter hans blöta äventyr, och hennes liv tar en ännu mörkare vändning när hennes sedan länge försvunna mamma - nu ledare för en hårdför organisation som är besatt av att samla och pussla ihop ett mystiskt Rambaldiföremål - kommer tillbaks in i bilden med en agenda som kommer att hota hennes dotters liv. Wills liv förändras när han får information om SD-6 och Sydneys dubbelliv, och Dixon vet inte om han ska berätta för Sloane om Sydneys misstänkta beteende.