S1, A2: Yugi och hans vänner tar en paus från att finslipa sina kortspelskunskaper för att se Weevil och Rex Raptor tävla i Duel Monsters regionala mästerskap. När Yugi öppnar ett paket från Duel Monsters skapare, Maximillion Pegasus är Yugi tvungen att möta honom i den mystiska skuggvärlden där alla monster och magi är på riktigt.