S1, A5: Hyakkimaru försöker vänja sig vid ljudets obekanta värld, och skadas i en strid mot en vålnad. Han tas om hand av en flicka vid namn Mio, som tar hand om barn som blivit föräldralösa i kriget. Men när Hyakkimaru får höra talas om en demon i närheten ger han sig ut för att strida mot den trots att han ännu inte är helt återställd.