Castanha är en brasiliansk homosexuell man som bor med sin mamma och arbetar som skådespelare och dragartist på lokala gayklubbar. Han känner sig bara levande när han får uppträda. Han är skådespelare, men när sminket åker av och han inte representerar något känner han sig vilse. I sitt vardagsliv tillbringar Castanha tid med sin mor, som bråkar om sin drogberoende sonson, Marcelo.