På ön Dräggö, där vikingar och drakar varit bittra fiender i generationer, sticker Hicke ut från mängden. Som den påhittiga men förbisedda sonen till hövdingen Tryggvåld den Väldige (Gerard Butler), trotsar Hicke århundraden av traditioner när han blir vän med Tandlöse, en fruktad nattfasa-drake. Deras osannolika vänskap avslöjar drakarnas sanna natur och utmanar grundvalarna i vikingasamhället.