Muriel och hennes man Lee börjar ett nytt liv i Kalifornien när han återvänder från Koreakriget. Men deras nyfunna stabilitet rubbas av ankomsten av Lees färgstarka bror, Julius, och ett farligt triangeldrama uppstår. När Julius ger sig av på jakt efter en kortspelare, påbörjar Muriel ett eget hemligt liv där hon spelar på kapplöpningshästar och utforskar en kärlek som hon aldrig kunnat drömma om.