Song One
Franny är i Marocko för att forska beduinstammar till sin doktorsexamen i antropologi. Sista gången hon pratade med sin bror Henry, bråkade de över hans beslut att hoppa av college och bli musiker. När Frannys mamma ringer och berättar att Henry är i koma efter en bilolycka skyndar Franny hem till New York. Desperat letar hon efter ledtrådar om hans nya liv.