En kväll, strax efter sin mors död och en flytt till en ny stad, ser 14-åriga Millie sin granne, Eric, sitta farligt till på sin fönsterbräda på andra våningen, med utsträckta armar som om han flög. Sedan fem års ålder, när hans föräldrar dog i en flygolycka, har Eric varit stum, verklighetsfrånvänd och absorberad av tron att han kan flyga. En besvärlig, magisk första kärlek växer fram mellan de två, och Millie (Lucy Deakins) uppmuntrar Eric (Jay Underwood) att krypa fram ur sitt skyddande skal. Men när myndigheterna beslutar att Erics alkoholiserade farbror är olämplig som vårdnadshavare kommer några män för att föra Eric till en institution - och separerar de två tonåringarna. Nu, när han är instängd, upptäcker Millie att den unge mannen hon älskar verkligen är pojken som kunde flyga i " The Boy Who Could Fly."