Från den hyllade regissören av The Crying Game och Interview with the Vampire kommer en romantisk berättelse om åtrå och svek. Den utspelar sig 1939 i det krigshärjade England. Sarah Miles (Julianne Moore) är gift med Henry (Stephen Rea), en man hon älskar men som hon inte är intim med. När hon träffar Maurice Bendrix (Ralph Fiennes) attraheras de två omedelbart till varandra och påbörjar en flammande affär. Deras passion är lika omskakande som bomberna som exploderar runt omkring dem, tills den dagen då Sarah mystiskt och abrupt försvinner ur Maurices liv. Två år senare stöter Maurice på Henry som delger sina misstankar om Sarahs otrohet. Underblåst av sin egen svartsjuka och desperat över att lösa mysteriet kring slutet på deras egen romans går Maurice med på att hjälpa till. Hans undersökning återuppväcker inte bara hans kärlek till Sarah utan leder honom också till att upptäcka en förödande hemlighet som kommer att förändra deras liv för alltid.