Peter Sellers i rollen både som Scotland Yard-detektiven Nayland Smith och Smiths ärkefiende dr. Fu Manchu. En dödlig och mycket könsbestämd Yucatan-fågelspindel stjäl en ovärderlig diamant från en turnerande sovjetisk utställning... En mycket tung diplomat närvarar vid ett kinesiskt smörgåsbord och syns aldrig mer igen... Sex tibetanska akrobater, förklädda till kören i en lätt operett, attackerar drottningen av England på den kungliga åskådarbalkongen... Och en saxofonspelande kvinnlig polis förs till ett mystiskt labb högt upp i Himalaya för att bli en kärleksslav. Icke-relaterade, ondskefulla incidenter? Nej. Fu är lös. Och hela världen är i fara när det onda snillet söker odödligt liv och världsherravälde. Endast detektiv Nayland Smith kan rädda civilisationen från The Fiendish Plot of Dr. Fu Manchu.