Allt Clara önskar sig är nyckeln till en ask som innehåller en gåva från hennes döda mor. En gyllene tråd leder henne till nyckeln, men den försvinner in i en underlig, parallell värld. Där möter Clara soldaten Phillip, ett gäng möss och regenterna som härskar över tre av världarna. För att få tag i nyckeln måste Clara och Phillip bege sig till den olycksbådande fjärde världen.