Ännu en önskan går nu i uppfyllelse när Aladdin återvänder i ett magiskt äventyr: i Jafars Återkomst! Aladdin är lika modig, apan Abu lika busig och Jafar är lika ondskefull. Framförallt är anden Genie lika galen, tokig och vansinnigt rolig! Allt verkar vara frid och fröjd på sultanens slott i staden Agrabah. Jafar är instängd i lampan som är nedgrävd ute i öknen. Men våra vänner anar inte att Jafar och hans papegoja Jago planerar en fruktansvärd hämnd. De vill ta makten över hela Agrabah. Och plötslig en mörk kväll hittar en liten tjuv en mystisk nattsvart förtrollad lampa...