11-åriga Adrian har blivit lämnad av sin mamma och bor nu hos sin mormor och sjuka morbror i en fridfull stad på Nya Zealand. Han blir mobbad i skolan och tillbringar det mesta av sin fritid ensam med sina tankar. När tre barn i en närliggande stad blir bortförda från sina hem så triggar händelsen igång hans livliga fantasi. Har hans nya granne, den bångstyriga och jämnåriga Nicole, något med barnens försvinnande att göra?