Aaron Roman Weiner

Philip och Elizabeth sätts på prov när ett rutinuppdrag går helt fel. Stan och FBI pressas till sin gräns när en av deras egna försvinner.

När Philip och Elizabeth beordras att genomföra ett möte som potentiellt kan vara ett bakhåll, konfronteras de med oväntade sanningar om sitt förhållande. Stans utredning för honom och FBI allt närmare Philip och Elizabeth.

Medan Philip undersöker efterverkningarna av det senaste uppdraget håller sig Elizabeth hemma, orolig för familjen, tills hon får en mystisk nödsignal. Samtidigt anländer en besökare till Rezidentura, vilket erbjuder både Nina och Stan unika möjligheter.

Philip och Elizabeth tilldelas äntligen en ny överordnad, medan Philip rensar upp röran från deras senaste uppdrag. Elizabeth gör sitt bästa för att överskyla problemen med Martha.

Ett kriminellt gäng som ägnar sig åt knarktillverkning visar sig även sälja adopterade barn.

Både Philip och Elizabeth ställs inför oönskade vändningar i sina olika uppdrag. Stan kämpar med att få tillgång till ett amerikanskt militärt program som kan ge honom överhanden i hans envisa kamp mot Oleg.