Alexandra Castillo

När en vetenskapsman faller död ner efter att ha intagit ett dödligt moln blått pulver och hans ben vittrar sönder inuti hans kropp misstänker smittskyddsmyndigheten en biologisk attack. Då Fringe-teamet undersöker det ytterligare går ett objekt från Walters förflutna med koppling till Olivia motvilligt med på att hjälpa till med det intensiva fallet.

När Traci inte dyker upp vid sin första räd är 15:e Divisionen rädd att vapenhandlaren de är ute efter har kidnappat henne. Men snart inser Andy inser att serievåldtäktsmannen som de aldrig fick tag på är tillbaka.

När Andy attackeras av en inkräktare hos Traci och sexbrottsenheten går in för att ta över fallet på sitt sätt måste 15:e Divisionen besluta om de ska ta saken i egna händer.

Mutant X-teamet tas in för att hjälpa en militärbas som har smittats av en dödlig sjukdom.