Amber Riley

Leksakerna behöver träning av doktorn. Stuffy försöker att hitta sitt eget ställe.

När körens öde blir verklighet kommer April och Holly på en plan för att rädda New Directions. Rachel och Santana gör ett försök att försonas efter sitt gräl. Musiknumren inkluderar "I Am Changing", "Total Eclipse of the Heart", "Party All The Time", "Loser Like Me", "Be Okay", "Just Give Me A Reason" och "Don't Stop Believin'".

Medlemmarna i New Directions reser till soliga Los Angeles för att tävla i de nationella mästerskapen. De tar med sig två alldeles särskilda gäster. Musiknumren inkluderar "I Love LA", "Vacation", "Mr. Roboto", "Counting Stars", "More Than A Feeling", "America" och "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Nuvarande och tidigare medlemmar i New Directions återförenas för en sista uppgift - att framföra en ny version av deras tidigare favoritframföranden. De nya versionerna av seriens mest ikoniska låtar ska dock inte ses som ett farväl till kören. Å andra sidan är det en hyllning till vad kören har betytt för alla sina medlemmar. Musiknumren inkluderar "Raise Your Glass", "Toxic", "Defying Gravity", "Valerie", "Keep Holding On" och "Happy".

Några månader efter att kören har upplösts anpassar sig tidigare medlemmar i New Directions till sina nya liv i New York. Blaine och Sam har flyttat in till Kurt. Artie upptäcker att han har svårt för att hitta på Manhattans gator. Rachel vänjer sig vid att vara en Broadway-stjärna. Mercedes flyttar till New York för att jobba på sitt album. Musiknumren inkluderar "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" och "People".

Rachel jobbar på sin roll i "Funny Girl". Under tiden blir Kurt överfallen på grund av sin sexuella läggning. Innehåller musikframförandena "No One Is Alone", "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Broadway Baby", "Not While I'm Around", "Colorblind" och "I'm Still Here".