Utöver kärleken till basket tycks Lucas och Nathan ha föga gemensamt – men de är sammanbundna av en mörk hemlighet.
Efter att ha misslyckats i sin första basketmatch med skollaget bestämmer sig Lucas för att sluta. Under tiden försvagas Nathans och Peytons skakiga förhållande.
I hopp om en rolig kväll går Brooke och Peyton på ett collegeparty, men situationen spårar ur när en av killarna, Gabe, drogar Peyton. Under tiden ger Haley Nathan ytterligare en chans.
Lucas och Peyton försöker omdefiniera sin vänskap efter att Lucas bestämmer sig för att vara med hennes bästa vän, Brooke, som inte vet om att Lucas och Peyton har haft en flyktig flirt.
Lucas ligger i koma på sjukhuset och Karen vakar vid hans sida. Där möter hon Brooke, som numera dejtar Lucas, och får veta från Deb att Deb och Dan ska skiljas.