Beverley Elliott

Regina försöker få Emma att lämna Storybrooke och Henry. Information om den onda drottningens förbannelse avslöjas.

När sagofigurerna vaknar upp ur Drottning Reginas förbannelse transporteras de inte tillbaka hem; Prins Phillip och hans reskamrat inser att de kommer att möta en farlig fiende.

Emma ställer upp i valet, så Regina och mr Gold börjar ägna sig åt politiska knep. Rumpelstiltskin letar efter något som kan hjälpa hans son att undvika krig.

Regina försöker få tillbaka sina krafter; David fortsätter att leta efter Mary Margaret och Emma; de sju dvärgarna upptäcker vad som händer när någon av stadsborna försöker lämna Storybrooke.

Henry ber Emma att stanna i Storybrooke, samtidigt som Regina planerar hur hon ska bli av med Emma för gott. Snövit ber sina kumpaner om hjälp med att rädda drömprinsen och att besegra den onda drottningen.

David bestämmer sig för att berätta för Kathryn om otroheten med Mary Margaret. Medan drömprinsen letar efter Snövit, går han med på att hjälpa Abigail med ett farligt uppdrag.