Sam och Dean möter Doc Benton (BILLY DRAGO), som är besatt av att hitta nyckeln till evigt liv och stjäler folks vitala organ. Dean och Bela strider mot varandra för sista gången.
Mulder och Scully misstänker att trolldom är källan till ett hot mot en läkares familj.
En ond indiansk medicinman är arg på den vite mannen för att ha rubbat en uråldrig indiansk gravplats och återvänder från de döda för att terrorisera de ansvariga för att ha grävt upp platsen.