Billy Zane

Piper attackeras av demoner och hamnar i koma, och medan hon svävar mellan liv och död träffar hennes själ ett bekant ansikte som vill hjälpa till att återställa Phoebes tro på kärlek.

När Paige försöker anställa en ny professor till Magiskolan, visar sig en av kandidaterna, Drake, vara en före detta demon som har en överenskommelse med en trollkarl om att bli mänsklig.

När Daryls vän blir besatt av en oskyldig själ som dödades i en eld 1899, transporterar Phoebe och Drake sig själva tillbaka i tiden till kabarén där det hände.

Cooper ber Josie om sanningen. Audrey svarar på en inbjudan,

En mystisk kvinna anländer. Truman sörjer. Coopers dödläge gör Earle arg.

Cooper försöker varna Shelly, Donna och Audrey när Earles spel når ett våldsamt klimax.