Ett gäng vänner samlas i Belize för att fira att en av dem ska gå i pension och en rad vilda händelser utspelar sig.
Gänget försöker hitta den försvunna yachten, men ett oväntat möte och en mystisk väska komplicerar det hela.
Harry attackeras av Jones i sömnen. Audrey och Wheeler börjar ett förhållande. Gordon Cole återvänder med en rapport där det står att Windom Earle arbetade med major Briggs på projektet Bluebook. Cole återinsätter Cooper i FBI.
Harry hamnar i en djup depression efter Josies död. Josies kropp ger fler frågor än svar. Normas problemfyllda syster, Annie, anländer till Twin Peaks. Wheeler och Audrey får ihop det. Coopers dödläge gör Earle arg.
Truman sätter Hank i fängelse för mordförsöket på Leo, medan Hank beskyller Josie för mordet på Andrew Packard. Albert avslöjar att Josie sköt Cooper. Ben anlitar John Justice Wheeler för att hjälpa honom att stoppa Ghostwood-planerna.