Sisko och besättningen ger sig ut på ett hemligt uppdrag ombord ett tillfångataget jem'hadar-krigsskepp.
Sisko hallucinerar och inbillar sig att han är science fiction-författare i USA år 1953.
Sisko och Odo förbereder jorden för krig mot Dominion och hittar bevis på en komplott från Stjärnflottan.
Sisko återvänder till jorden efter att ha fått reda på på att changelings har riktat in sig på hans hemplanet.
Siskos strävan efter en Bajoransk artefakt leder till en existentiell sanning om honom själv.