C. Ernst Harth

Regina försöker få Emma att lämna Storybrooke och Henry. Information om den onda drottningens förbannelse avslöjas.

Emma ställer upp i valet, så Regina och mr Gold börjar ägna sig åt politiska knep. Rumpelstiltskin letar efter något som kan hjälpa hans son att undvika krig.

DC Comics karaktär Zatanna återvänder till Metropolis.

Cora tar med jätten till Storybrooke, där han släpper loss sin vrede över staden; Emma och Henry följer med mr Gold för att leta efter hans son; Jätten Anton blir vän med människor.