Chris Durand

Efter ett hemligt besök till Sunnydale följer Buffy efter Angel till Los Angeles för att konfrontera honom om hemligheten. Under diskussionen blir de attackerade av en Mohra-demon, som dödas av Angel. Genom att komma i kontakt med demonens blod återställs plötsligt Angels mänsklighet, och det verkar som att paret är fria att inleda ett förhållande på nytt. Men när demonen återupplivar sig själv är Angels mänskliga styrka ingen match för monstret, och Buffy måste komma till undsättning.

Angel upptäcker av en slump en slagsmålsklubb för demoner. Utan att kunna ta sig därifrån blir han infångad och tvingad att slåss till döden för att vinna sin frihet. Det blir en kamp in i det sista då han gör allt för att hitta fotfästet. Cordelia Chase och Wesley skyndar sig för att leta rätt på honom innan det är för sent.

Angel samarbetar med demonprinsessan Ashier som gör allt för att rädda de förslavade kvinnorna från de manliga förtryckarna på hennes planet. Ashier undvek att bli förföljd genom att rymma till jorden, och försöker desperat föra andra kvinnor i säkerhet också. Olyckligt nog har de grymma soldaterna från hennes värld följt efter henne till Los Angeles, och riskerar att stoppa hennes uppdrag. Dessutom blir Wesley officiellt välkomnad som medarbetare på Angel Investigations.