Damien Puckler

Motståndets plan att hålla Adalind (Claire Coffee) säker hamnar i överväxeln när en oväntad allierad anländer för att säkerställa att hon och barnet klarar sig ut ur Europa säkert. I Portland påminns Nick (David Giuntoli) och Juliette (Bitsie Tulloch) om deras misslyckade förlovning, medan Monroe (Silas Weir Mitchell) och Rosalee (Bree Turner) förbereder sig för sitt kommande bröllop.

Teamet jobbar under täckmantel för att utreda ett dubbelmord på ett kringresande tivoli.

Nick och Hank kastas in i en urtida Wesenstrid. Det hettar till i Europa.

När en dödlig brottsvåg börjar komma till ytan tar en sekellång vandringssägen form i Portlands kloaker och blir Nicks (David Giuntoli) senaste fall. I Europa möter Adalind (Claire Coffee) prins Viktor (gäststjärnan Alexis Denisof), som har kommit för att dra de ansvariga för hans kusin Erics död inför rättvisa. Under tiden reagerar kapten Renard (Sasha Roiz) på sitt senaste mordförsök.

Ett hemskt, nytt rovdjur kryper in i Portland med siktet inställt på ett ungt par som väntar barn och är nära vänner till inspektör Wu (Reggie Lee). Nick (David Giuntoli) och Hank (Russell Hornsby) måste räkna ut hur man ska hantera Wu när utredningen eskalerar. Under tiden förbereder Adalind (Claire Coffee) en speciell leverans medan hennes fiender är henne på spåret.

En mörk rättvisa faller över Portland när jultiden börjar.