En FBI-agent intervjuar alla men då råkar Sheldons svar sätta Howard i klistret. Sheldon blir utom sig när Howard vägrar att acceptera hans ursäkt.
Calvin sätts på prov genom Watts samarbete med Proctor, vars löfte till colombianerna har blivit mycket svårare att hålla efter att fabriken brann ner. Dawson och Lucas går till en S&M-klubb på jakt efter ledtrådar i mordfallet.
En karismatisk vampyrdödare kommer till Sunnydale och blir kompis med flera av Buffys vänner, medan två mäktiga vampyrer planerar ett anfall.
Buffy tar hjälp av Faiths nya väktare för att förstöra en vapenaktig handske innan en demon lägger beslag på den.
Xander ger sig ut på ett eget äventyr när han möter några återupplivade lik som vill tillverka en bomb, medan Buffy och gänget kämpar mot onda krafter när helvetesgapet öppnar sig än en gång.