Alicia och Nick försöker fortfarande finna sin plats och hittar nya nya människor, medan Madison upptäcker att Ottos förflutna påminner om hennes eget.
Emma försöker rädda barn i fosterhemssystemet genom att leta reda på deras biologiska pappor. Den onda drottningen får Hans och Greta att stjäla något från en blind häxa.
Naomi och Archer kommer närmare varandra som par, men Addison misstänker att hennes bror kan ha återgått till sina gamla ungkarlsvanor.
Willow och Anya råkar locka fram Willows onda dubbelgångare från ett annat universum.
Buffy som har bytt kropp med Faith råkar illa ut när väktarrådet är ute efter henne, medan Faith använder sig av Buffys kropp för att få som hon vill.