Eoin Macken

För att visa värdig av Camelots tron ger sig Arthur av för att återta den gyllene treudden.

Merlin och Arthur finner sig själva utnumrerade i ett barslagsmål då en enigmatisk ung man hjälper dem att segra när han riskerar sitt liv för att rädda prinsen.

Arthur och hans lojala riddare, inklusive Lancelot, tvingas skydda kungariket när Morgana kallar på den mäktiga Callieach.

Med Morgauses odödlig armé till sitt förfogande börjar Morgana att sprida skräck hos Camelots befolkning.

Flera män har försvunnit i det frusna ödelandet utan att lämna några som helst spår. Kung Arthur och hans män ger sig ut för att söka efter dem. Det blir ett ödesdigert val. Merlin står plötsligt öga mot öga med självaste Ödet.

Efter Morganas och Helios framgångsrika kupp är Arthur och Merlin fredlösa på flykt. De är desperata och den hänsynslösa armén knappar in. Arthur är nedslagen efter Agravaines svek och över hotet från Morganas häxkonster.