Faustino Di Bauda

När sagofigurerna vaknar upp ur Drottning Reginas förbannelse transporteras de inte tillbaka hem; Prins Phillip och hans reskamrat inser att de kommer att möta en farlig fiende.

David och Mary Margaret kämpar med sina känslor. En mystisk främling i stan gör Regina och Emma misstänksamma. Drömprinsen ska snart gifta sig.

Emma försöker rädda barn i fosterhemssystemet genom att leta reda på deras biologiska pappor. Den onda drottningen får Hans och Greta att stjäla något från en blind häxa.

Belle hotar med att lämna mr Gold om han inte förändrar sig; dvärgarna försöker hitta älvstoft i Storybrookes gruva, Rumplestiltskin försöker rädda sin fru från ett gäng pirater.

Efter att Emma tvingats gripa Mary Margaret för mordet på Davids fru, anlitar Mary Margaret mr Gold som advokat. Snövit påverkas fortfarande av Rumplestiltskins trolldryck.

Henry ber Emma att stanna i Storybrooke, samtidigt som Regina planerar hur hon ska bli av med Emma för gott. Snövit ber sina kumpaner om hjälp med att rädda drömprinsen och att besegra den onda drottningen.