Damon och Alaric går motvilligt med på Elenas nya taktik för att hitta Stefan. Det gör att Damon hamnar i en farlig kamp med en oväntad fiende.
En frustrerande ny fiende får Damon att gå över gränsen och han agerar på ett sätt som kommer att få konsekvenser. Bonnie har ett märkligt möte, som kommer att påverka alla.
Stefan har återförenats med en vampyr från långt tillbaka, I återblickar från 1920-talet ställs Stefan öga mot öga med ett skakande kapitel ur sitt tidigare vilda liv.
Morden som nu sker i Mystic Falls påminner Damon om en liknande serie brott för hundra år sen. I en återblick till 1912 drar sig Damon till minnes en vacker vampyr, Sage.
Bonnie tror att hennes återkommande drömmar om Klaus kista säger henne hur han kan dödas. Drömmen leder även Bonnie till en återförening med sin mamma, Abby, som hon inte träffat på 15 år.