Jeff Fahey

Nick (David Giuntoli) och Hank (Russell Hornsby) tas in för att utreda ett mord som de får reda på att kopplas till en gammal wesenritual. Under tiden får Juliette (Bitsie Tulloch) en överraskande ny allierad. På annat håll fortsätter kapten Renard (Sasha Roiz) att slåss mot ett mörker inom sig själv, och Nick finner hopp för Juliette i den sista personen han förväntade sig.

En serie sammankopplade mord får alla att tro att en efterapare är lös.

Prentiss och Reid blir fångar under ett sektmöte när de är där under täckmantel för att utreda eventuell barnmisshandel.

De överlevande medlemmarna från det så kallade "räddningsteamet" är utspridda över ön efter helikopterproblem. När de väl är upphittade medger de motvilligt att de inte är där för att rädda dem.

Under helikopterfärden till båten börjar Desmonds medvetande hoppa fram och tillbaka mellan nutid och 1996.

Konfrontationen mellan överlevarna och fraktfartygets besättning fortsätter, och Oceanic Six befinner sig plötsligt närmare räddningen.