År 2002 börjar Cohle och Hart falla tillbaka på bekanta och våldsamma fixa idéer. År 2012 förhör Papania och Gilbough Maggie om hur Cohle och Hart betedde sig 2002, när deras relation gick i kras och Cohle lämnade polisen till följd av en avstängning.
Daryl och Carol skyndar till sjukhuset med Judith. Rosita, Eugene och Gabriel söker efter Coco. Maggie och Negan strider mot Pamela. Medan medborgarna i Commonwealth tar itu med flocken samlas våra hjältar för en sista utmaning för att rädda sin framtid.
Alexandriabor och fångar beger sig tillbaka till Commonwealth för att konfrontera Pamela Milton. Samtidigt närmar sig en svärm staden.
Reapers försvarar Meridian mot en ankommande hjord. Pope misstänker att Maggie ligger bakom angreppet, men Daryl går försiktigt fram. Alexandriaborna kraftsamlar för att skydda sig själva när en våldsam storm gör dem sårbara för vandrare.
Jackson, Abraham, Mitch, Jamie och Chloe får i uppdrag av en toppagent att hitta orsaken till det märkliga beteendet hos djur runt om i världen.