Luther plågas fortfarande av ex-fruns död när han återvänder till jobbet och måste ta itu med ett mardrömslikt fall där en maskerad mördare vill förvandla sig själv till ett sagomonster. Luther får använda alla sina färdigheter för att hejda mördaren.
Luther måste rädda Ripley innan Camerons sista mordiska uppvisning. Men Jennys chef kräver ersättning för stölden av hennes skyddsling. Luther är kluven. Ska han ge teamet verktygen de behöver för att rädda Ripley och mördarens tilltänkta offer?
En natt på stan förvandlas till en kamp för livet för Tim och Daisy när de råkar stöta på en gammal fiende, och även några nya fiender...