Drottning Mary är osäker på vem hon ska lita på och testar därför sin bror James för att försäkra sig om hans lojalitet efter att ha hört talas om hans möte med John Knox.
Mary gör ett djärvt drag för att försvara sitt herravälde i Skottland, vilket leder till en kunglig strid mot hennes kusin Elizabeth.
När Mary förmodas vara död ber Elizabeth Lola om hjälp att ta över den skotska kronan, medan Marys halvbror James måste försvara tronen mot John Knox.