Gideon och Hotchner försöker identifiera en mördare vars förvirrade fantasier får honom att begå mord.
Niles ser till att alla engageras i hans raffinerade planer på att fria till Daphne. En oläglig lögn förstör Martins chanser med Peg.
Frasier går med på att göra en tonårsshow för att höja sina lyssnarsiffror hos ungdomar, men det är ett bakhåll där han överfalls av showens sensationssökande programledare. Niles blir arresterad när han gör något romantiskt för Daphne.
Åtta kvinnor som är på väg att föda barn flyttas till akuten när ett sprinklersystem havererar på förlossningen. Ross hälsar på sin pappa och Benton försöker visa vad han går för som kirurg. Socialarbetare gör besök i Lewis stökiga hem.
När Buffy försöker vänja sig vid collegelivet märker hon att klasskompisar börjar gå upp i rök.